# 学习进度更新 - [REDACTED_PHONE]

## 当前学习状态（实时更新）

### 已完成突破（3天超额完成）

| 阶段 | 原计划 | 实际完成 | 状态 |
|:-----|:------:|:--------:|:----:|
| **Day 1** | 环境搭建 | ✅ Backtrader+基础框架 | 完成 |
| **Day 2** | 数据工具+单因子 | ✅ 数据工具+PE/PB/ROE+多因子 | **超额** |
| **Day 3** | 回测验证 | ✅ 3年回测+参数优化+模拟盘 | **超额** |

### 量化投资Phase 1进度（基础准备）

| 任务 | 原计划 | 实际 | 完成度 |
|:-----|:------:|:----:|:------:|
| Python数据分析 | Day 1 | ✅ Day 1 | 100% |
| 量化平台熟悉 | Day 1 | ✅ Day 1 | 100% |
| 基础因子学习 | Day 2-3 | ✅ Day 2-3 | 100% |
| 单因子回测报告 | Day 2-3 | ✅ PE因子报告 | 100% |
| 多因子模型 | Day 4-5 | ✅ Day 2-3 | **提前2天** |
| 回测验证 | Day 4-5 | ✅ Day 3 | **提前2天** |
| 模拟盘启动 | Day 6-7 | ✅ Day 3 | **提前4天** |

**Phase 1完成度：100%**（原计划2周，实际3天完成）

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## 学习拓展评估

### 当前能力变化

| 能力维度 | Day 0 | Day 3 | 提升 |
|:---------|:-----:|:-----:|:----:|
| 财务分析 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | → 保持 |
| 行业研究 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | → 保持 |
| 技术分析 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ↑ +1 |
| 估值建模 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ↑ +1 |
| **策略构建** | ⭐⭐ | **⭐⭐⭐⭐⭐** | ↑ **+3** |
| **风控管理** | ⭐⭐ | **⭐⭐⭐⭐** | ↑ **+2** |
| **交易心理** | ⭐ | **⭐⭐⭐** | ↑ **+2** |

### 核心能力提升

1. **策略构建**：⭐⭐ → ⭐⭐⭐⭐⭐（质的飞跃）
   - 掌握单因子/多因子模型构建
   - 完整的策略回测验证流程
   - 从0到1构建VQM策略并启动模拟盘

2. **风控管理**：⭐⭐ → ⭐⭐⭐⭐
   - 行业分散限制（≤25%）
   - 止损机制（-12%）
   - 最大回撤控制（-18.5%）

3. **交易心理**：⭐ → ⭐⭐⭐
   - 模拟盘实盘启动
   - 交易日志建立
   - 纪律执行机制

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## 下一步学习拓展方案

### 方案A：继续深化量化（推荐）

**Phase 2: 多因子模型进阶（提前启动）**

| 任务 | 时间 | 产出 |
|:-----|:----:|:-----|
| 因子挖掘与检验 | Day 4-5 | 动量/质量/低波动因子 |
| 因子合成与优化 | Day 6-7 | 复合因子模型 |
| 机器学习入门 | Day 8-10 | XGBoost/LightGBM |
| 组合优化 | Day 11-14 | 风险平价+Black-Litterman |

**优势**：趁热打铁，已有基础可快速进阶

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### 方案B：横向拓展宏观

**宏观策略研究（新方向）**

| 任务 | 时间 | 产出 |
|:-----|:----:|:-----|
| 宏观框架搭建 | Day 4-6 | 美林时钟+经济周期判断 |
| 利率汇率分析 | Day 7-9 | 中美利差+资金流向 |
| 政策跟踪系统 | Day 10-12 | 国内+海外政策数据库 |
| 大类资产配置 | Day 13-14 | 股债商轮动模型 |

**优势**：完善投资框架，提升宏观视野

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### 方案C：港美股研究

**全球化视野拓展**

| 任务 | 时间 | 产出 |
|:-----|:----:|:-----|
| 美股科技研究 | Day 4-6 | AI产业链报告 |
| 美股医药研究 | Day 7-8 | 创新药赛道分析 |
| 港股重点研究 | Day 9-11 | 互联网+创新药 |
| 跨境比较 | Day 12-14 | 中美行业对比 |

**优势**：拓展投资范围，寻找全球化机会

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## 当前推荐方案

### 推荐：方案A + 方案B并行（70% / 30%）

**理由**：
1. 量化学习 momentum 正强，应继续深化
2. 宏观研究可与量化结合（宏观择时+量化选股）
3. 港美股研究可延后（已有A股框架可复制）

**具体安排**：
- **70%时间**：量化进阶（多因子+机器学习）
- **30%时间**：宏观框架（利率+政策跟踪）
- **周末**：深度研究报告

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## 本周剩余计划（更新）

| 日期 | 原计划 | 新计划 | 内容 |
|:-----|:-------|:-------|:-----|
| Day 4 (02.15) | 回测验证 | **因子挖掘** | 动量/质量/低波动因子 |
| Day 5 (02.16) | 参数优化 | **机器学习入门** | XGBoost基础 |
| Day 6 (02.17) | 模拟盘启动 | **模拟盘跟踪** | 首周表现复盘 |
| Day 7 (02.18) | - | **宏观框架** | 美林时钟+经济周期 |

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## 关键决策点

**需要用户确认**：
1. 是否继续深化量化（方案A）？
2. 是否加入宏观研究（方案B）？
3. 是否启动港股美股研究（方案C）？
4. 模拟盘是否继续跟踪，每日汇报净值？

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**评估时间**: [REDACTED_PHONE]:15  
**当前状态**: Phase 1 100%完成，等待Phase 2方向确认  
**分析师**: 豆奶